Заявление на налоговый вычет к декларации 3-НДФЛ — образец 2026

Образец заявления на налоговый вычет к декларации 3-НДФЛ: социальные и имущественные вычеты по ст. 219 и 220 НК РФ, возврат налога по ст. 78 НК РФ, реквизиты счёта, инструкция по заполнению и скачивание в Word.

В налоговый орган5 мин. чтенияОбновлено 18 июля 2026 г.
ст. 219 НК РФст. 220 НК РФст. 78 НК РФ

Текст образца

Скачать .docx
В [наименование налогового органа]
[адрес налогового органа]

От: [Ф. И. О. налогоплательщика полностью]
ИНН [__________]
адрес места жительства: [адрес регистрации]
телефон: [__________], e-mail: [__________]

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении налогового вычета и возврате налога на доходы физических лиц

Мною, [Ф. И. О. налогоплательщика полностью], одновременно с настоящим заявлением подана налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц по форме 3-НДФЛ за [налоговый период (год)].

В указанном налоговом периоде мною понесены расходы, дающие право на получение налогового вычета: [вид налогового вычета] — например: имущественный вычет в связи с приобретением жилья (статья 220 Налогового кодекса РФ) или социальный вычет по расходам на обучение (лечение) (статья 219 Налогового кодекса РФ).

Общая сумма заявленного налогового вычета составляет [сумма вычета] руб. С учётом предоставленного вычета сумма налога на доходы физических лиц, излишне уплаченного (удержанного) за [налоговый период (год)] и подлежащего возврату из бюджета, составляет [сумма к возврату] руб.

Возврат суммы излишне уплаченного налога осуществляется в порядке, установленном статьёй 78 Налогового кодекса РФ, на основании представленной декларации и подтверждающих документов.

Возврат прошу произвести на следующий банковский счёт: [реквизиты банковского счёта] — наименование банка, БИК, номер счёта получателя.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 219, 220, 78 Налогового кодекса РФ,

ПРОШУ:

1. Предоставить налоговый вычет по налогу на доходы физических лиц за [налоговый период (год)] в сумме [сумма вычета] руб.
2. Возвратить сумму излишне уплаченного налога на доходы физических лиц в размере [сумма к возврату] руб. на указанный банковский счёт.

Приложения:
1. Налоговая декларация по форме 3-НДФЛ за [налоговый период (год)] — на [__] л.
2. Документы, подтверждающие право на вычет и размер понесённых расходов, — на [__] л.
3. Справка о доходах и суммах налога физического лица — на [__] л.
4. Копия документа, подтверждающего реквизиты банковского счёта, — на [__] л.

«[__]» [____________] [____] г.

_______________ / [И. О. Фамилия]
     (подпись)

Образец подготовлен юристами «Агент Адвокатор» и носит справочный характер. Перед подачей адаптируйте документ под обстоятельства вашего дела.

Как заполнить образец

[вид налогового вычета]
Укажите конкретный вычет: имущественный (покупка жилья, проценты по ипотеке) по ст. 220 НК РФ либо социальный (обучение, лечение) по ст. 219 НК РФ.
[сумма вычета]
Приведите общую сумму заявленного вычета в рублях — она должна соответствовать данным декларации и подтверждающим документам.
[сумма к возврату]
Укажите сумму излишне уплаченного (удержанного) НДФЛ, которую вы просите вернуть из бюджета с учётом предоставленного вычета.
[реквизиты банковского счёта]
Приведите полные реквизиты счёта для возврата: наименование банка, БИК и номер счёта получателя — ошибки приводят к задержке перечисления.

Частые ошибки при подготовке

  • Отсутствие документов, подтверждающих расходы и право на вычет, — без них инспекция вычет не подтвердит по итогам камеральной проверки.
  • Неверные или неполные реквизиты банковского счёта — возврат налога не будет перечислён.
  • Заявление суммы вычета сверх установленных ст. 219 и 220 НК РФ лимитов — вычет предоставят только в пределах максимума.

Часто задаваемые вопросы

Через декларацию 3-НДФЛ можно заявить социальные вычеты — по расходам на обучение, лечение, страхование (ст. 219 НК РФ), а также имущественные вычеты — при покупке или строительстве жилья и уплате процентов по ипотеке (ст. 220 НК РФ). К заявлению прилагаются документы, подтверждающие расходы и право на вычет.